◆新着記事一覧◆
[上方修正・増配・好材料情報] フラベッド,おきなわFG,シライ電子,プラザクリエ,メタリアル,ファン…
[格付け・レーティング情報] 味の素,ヨシックス,F&LC,デンカ,三井化学,住友ベ,太陽HD,コスモH…
[S高|株価値上注目銘柄] マネックス,アイドマHD,ニコン,日本電産,凸版印刷,日本水産,F&LC,大…
[株式分割情報]  三ツ知(3439) 1株⇒2株
[株式分割情報]  Geolocation Technology(4018) 1株⇒2株
[格付け・レーティング情報] ヨシックス,F&LCO,ブレイド,三井化学,住友ベクラ,小野薬品,ストラ…
[上方修正・増配・好材料情報] マルハニチロ,三井住友建設,クルーズ,FRONTEO,タスキ,シーズメ…
[上方修正・増配・好材料情報] BEENOS,因幡電産,TVE,東和フード
[格付け・レーティング情報] SBSHD,インフォMT,TIS,東応化,旭有機材,フォーカス,AGC,ガ…
[S高|株価値上注目銘柄] VIX短先物,シンプレクス,レーザーテック,メドピア,エムスリー,任天堂,日…
[上方修正・増配・好材料情報] 北陸電気工事,スターティア,ジーダット,かっこ,アイ・ピー・エス,レナ…
[株で勝つ!! 株初心者用|NYダウ・日経平均長期予想(12/03週〜03/11週) ] 弱気(売り)相場入り 2月中…
株で勝つ!! 日経平均株価(NYダウ)長期予想見通しシグナルチャート 3ヶ月先行指数一覧(2021年発表分)
[株式分割予想] 分割があるかも予想?! 東証JQS・マザーズ 銘柄一覧(11/26週終値現在)
【株で勝つ!! 株初心者用|予想結果:2021/11/26週 ▲524,624円】NYDow 続落 新型コロナ新たな変異株…
[格付け・レーティング情報] TIS,東京応化,旭有機材,フォカスS,AGC,日本碍子,ニチアス,古河電…
[株式分割予想] 分割があるかも予想?! 再分割・東証2部 銘柄一覧(11/26終値)
[上方修正・増配・好材料情報] ヤマハ,小野薬品,ワコール,Fブラザーズ,大和コン,恵和,北陸電工,スタ…
[格付け・レーティング情報] INPEX,味の素,日産化,日産化,イビデン,JMDC,ラウンドワン,特殊…
[S高|株価値上注目銘柄] FRONTEO,Kudan,住友大阪セメント,シチズン時計,霞ヶ関キャピタ…
Top◆2014年後期IPO(新規公開株) >エクストリーム(6033)【目論見書の個人的な感想】IPO(新規公開株)統計アノマリー付き【PER】
2014年12月09日

エクストリーム(6033)【目論見書の個人的な感想】IPO(新規公開株)統計アノマリー付き【PER】



新規公開株に当選し、初値が公募価格を上回る・・・幸運を掴むその日のために。

エクストリーム(6033) 単元株数:100株:マザーズ:サービス業

上場予定日:12/25、主幹事:大和証券、想定価格:530円
公募:989,000株、売出:390,000株(OA:206,800株)、上場時発行済株数:7,514,000株、OR:21.10%

◆事業概要
ゲーム・デジタルコンテンツなどの企画・開発業務事業を展開。

◆特徴
法人向けにゲームなどのエンターテインメントソフトウェア開発サービスを提供する「ソリューション事業」(スマートフォンアプリ、オンラインゲーム、家庭用ゲーム、遊戯機器、映像などの制作を手掛けるエンターテインメント系企業が主な顧客であり、設計開発業務を派遣契約で行う場合と業務請負(委託)契約で実施)、個人向けにPCオンライン、スマートフォンなどのゲームサービスを提供する「コンテンツプロパティ事業」を展開。

従業員数:232人 臨時従業員数:0人 平均年間給与 336万円(平成26年10月31日現在) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

業績実績


◆第9期単体(平成26年3月期)
売上高   ⇒       13億3,200万円  前期比 14.8%増。
営業利益  ⇒        200万円  前期比 96.6%減。
経常利益  ⇒      200万円  前期比 97.1%減。
当期純利益 ⇒       ▲2,700万円  前期は、4,800万円の黒字。
1株あたり純利益(EPS)   --.--円(上場時の1,129,000株で算出)
株価収益率(PER) 1,400円(仮条件上限)/--.--円=--.--倍あたりか。

※ソリューションサービス事業(売上高:10億600万円、構成比:75.5%、セグメント利益:2億6,800万円)
ソーシャルゲーム・スマートフォンアプリ市場の好調を背景に受注が順調に拡大。月次稼働プロジェクト数は183(平成26年3月度実績)となり、前年同期比39.7%増となったことによるか。

※コンテンツプロパティ事業(売上高:3億2,600万円、構成比:24.5%、セグメント損失:1億700万円)
国内開発自社ゲームサービスについては利益を確保したものの、海外調達自社ゲームサービスにおいて、製造原価及び販管費の増加により、セグメント損失が発生。


◆第10期第2四半期(平成26年9月期)
売上高   ⇒    7億6,700万円
営業利益  ⇒   7,500万円
経常利益  ⇒    7,400万円
当期純利益 ⇒   4,700万円

---------------------------------------------------------------------------------------------------

主幹事別、セクター別アノマリー


6033-ano-extreme.png

⇒ サービス業での直近の負けは、2014/7/23上場 日本ビューホテル(6097):OR13.18%:東証2部:大和証券。
⇒ 月別勝率6位。ただし、2010年以降は、33勝12敗で11位。
⇒ 12月での直近の負けは、2013/12/19上場 ウイルグループ(6089):OR36.7%:東証2部:SMBC日興証券。
⇒ 大和証券の直近の負けは、2014/9/30上場 ホットランド(3196):OR22.5%:マザーズ。
⇒ 大和証券・サービス業の直近の負けは、2014/7/23上場 日本ビューホテル(6097):OR13.18%:東証2部。
⇒ マザーズ・サービス業での直近の負けは、2008/8/7上場 トライステージ(2178):OR20.2%:SMBC日興証券。

需給状況


オファリングレシオ(OA含む)は、25.47%。
適正とされる 20%±5% の範囲を若干上回るか。需給は、標準的か。

仮条件上限で試算した吸収金額は、約4.02億円。

大株主におけるベンチャーキャピタル(VC)の状況


VCの存在数 ⇒ 4つ。
VCの合計所有割合 ⇒ 19.65%

また、大株主を除くVC(投資会社含む)は、2つ。
VC関連の存在数 ⇒ 全部併せて、6つ。
その合計所有割合は ⇒ 20.07%(計226,600株) 
今回の売出における放出株数 ⇒ 0株。残数は、226,600株 の見込み。

ロックアップの状況


ロックアップ(売却等):対象者 
株主かつ貸株人である佐藤昌平、並びに当社の株主である投資事業組合オリックス10号、SMBCキャピタル8号投資事業有限責任組合、信金キャピタル二号投資事業有限責任組合、ジャフコV2共有投資事業有限責任組合、長岡裕二、由佐秀一郎、半谷智之、佐藤佳子、佐藤京平、佐藤朋美、ジャフコV2-W投資事業有限責任組合及びジャフコV2-R投資事業有限責任組合。

ロックアップ(売却等):期間
90日間(平成27年3月24日)。発行価格の1.5倍以上で解除条件は、有り。

仮条件上限が、1,400円 であることから、2,100円 あたりか。

--------------------------------------------------------------------------------

ロックアップ(発行等):期間
90日間(平成27年3月24日)。

また、主幹事証券は、裁量でロックアップ解除を行う権限あり。

親引け


記載無し。

配当


設立以来、実施無し。

株主優待


記載無し。

---------------------------------------------------------------------------------------------------

主力事業であるソリューション事業のうち人材ソリューションサービスは、ゲームや遊戯機器などを提供するエンターテインメント系企業に対して、人材等をアウトソース(派遣または請負)する事業。クリエイター及びエンジニアは重要な経営資源であり、優秀な技術社員の確保が事業拡大の必要条件となるか。コンテンツプロパティ事業は、PC向けオンラインゲームにおける課金収入が主な収益源であるが、今後は、スマートフォン、タブレット端末向けにも積極的にタイトルを投入するとともに、収益の源泉となり得るキャラクターや新規IP開発をはじめ、自社保有IPを活用したゲーム開発及び販売の強化を図る必要があるか。


※平成25年12月期の売上高は、
・ソリューションサービス事業 ⇒ 10億600万円、構成比:75.5%
・コンテンツプロパティ事業 ⇒ 3億2,600万円、構成比:24.5%


目論見書から判別できる主な取引先は、
・元気株式会社
・ソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社
・ポリゴンマジック株式会社
・株式会社ドワンゴ
・株式会社ヴァンガード
・株式会社グローアップソリューションズ
・アンリミテッド株式会社
・シムス株式会社       あたりか。


新規公開で得た資金の使途は次のとおり。

・技術系社員の技術力向上を目的とした研修施設新設のための設備投資として、1億円。(平成28年3月期)

・技術系社員の技術力向上を目的とした研修用教材ソフトウェア(主にコンピューターグラフィックス制作)の購入費用として、1,300万円。(平成28年3月期)

・新規ゲームタイトル及びIPキャラクター制作に係る開発費用として、1億円。
(平成27年3月期:3,500万円、平成28年3月期:6,500万円)

・社内基幹システム拡充に伴うシステム開発資金として、3,000万円。
(平成28年3月期:1,500万円、平成29年3月期:1,500万円)

・過去に実施した運転資金を目的として借入れた金融機関からの長期借入金の返済として、1億2,000万円。
(平成27年3月期:6,000万円、平成28年3月期:6,000万円)

残額については、本社移転のための引越費用に充当する予定。

細かな財務分析は次回に。

公開価格割れ発生確率(条件付き確率)は、別途に。

ブログ村 IPO・新規公開株
-------------------------------------------------------------------------------
想定株価は、1,320円のところ、
仮条件は、1,320円〜1,400 円 に決定。
公開価格決定日:12/16(火)
上場日:12/25(木)
-------------------------------------------------------------------------------
ブログ村 IPO・新規公開株





投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。


更新の励みになりますので、応援宜しくお願い致します!
↓↓↓
にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ
にほんブログ村

IPO・新規公開株 ブログランキングへ
株価アルゴリズム
個別銘柄の選択に最適! 全4000銘柄の株価チャートのシグナルを毎日公開!






posted by lucky cat at 17:50 | Comment(0) | TrackBack(0) | ◆2014年後期IPO(新規公開株) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:


この記事へのトラックバック