新撃の株式公開　エクストリーム(6033):マザーズ:サービス業:スマートフォン等のゲーム開発･提供: 株で勝つ!! 日経平均長期予想(NYダウ)3ヶ月先行シグナルチャート明日急騰株!!

新規公開株に当選し、初値が公募価格を上回る・・・幸運を掴むその日のために。

☆エクストリーム(6033)　単元株数：100株：マザーズ：サービス業

上場予定日：12/25、主幹事：大和証券、想定価格：1,320円
公募：250,000株、売出：0株（OA：37,500株）、上場時発行済株数:1,129,000株、OR：25.47%

◆事業概要
ゲーム・デジタルコンテンツなどの企画・開発業務事業を展開。

◆特徴
法人向けにゲームなどのエンターテインメントソフトウェア開発サービスを提供する「ソリューション事業」（スマートフォンアプリ、オンラインゲーム、家庭用ゲーム、遊戯機器、映像などの制作を手掛けるエンターテインメント系企業が主な顧客であり、設計開発業務を派遣契約で行う場合と業務請負（委託）契約で実施）、個人向けにPCオンライン、スマートフォンなどのゲームサービスを提供する「コンテンツプロパティ事業」を展開。

従業員数：232人　臨時従業員数：0人　平均年間給与　336万円（平成26年10月31日現在）　

◆新規公開で得た資金の使途は、次のとおり。

・技術系社員の技術力向上を目的とした研修施設新設のための設備投資として、1億円。（平成28年3月期）

・技術系社員の技術力向上を目的とした研修用教材ソフトウェア（主にコンピューターグラフィックス制作）の購入費用として、1,300万円。（平成28年3月期）

・新規ゲームタイトル及びIPキャラクター制作に係る開発費用として、1億円。
（平成27年3月期：3,500万円、平成28年3月期：6,500万円）

・社内基幹システム拡充に伴うシステム開発資金として、3,000万円。
（平成28年3月期：1,500万円、平成29年3月期：1,500万円）

・過去に実施した運転資金を目的として借入れた金融機関からの長期借入金の返済として、1億2,000万円。
（平成27年3月期：6,000万円、平成28年3月期：6,000万円）

残額については、本社移転のための引越費用に充当する予定。

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◆上場公開予定：平成26年12月25日（木）

◆想定価格：1,320円
◆公募株数：250,000株：約3.3億円（自己株式の処分：14,200株含）
◆売出株数：0株：約0億円
◆オーバーアロットメント：37,500株：約0.495億円（大和証券が引受）

◆吸収金額：最大　約3.79億円の見込み

◆上場時発行済株式総数：1,129,000株（公募235,800株含、新株予約権の権利行使による増加の可能性あり）

◆オファリングレシオ：25.47%

◆仮条件決定日：12/8（月）
◆ブックビルディング期間：12/9（火）～　12/15（月）
◆公開価格決定日：12/16（火）
◆申込期間：12/17（水）～　12/22（月）
◆受渡期日：12/25（水）

◆主幹証券：大和証券

◆引受証券
SBI証券、みずほ証券、SMBC日興証券、マネックス証券、東洋証券

公募株式の引受株式数は、12/8（月）に決定予定。

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投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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