新撃の株式公開　カヤック(3904):マザーズ:情報通信:デジタルコンテンツ事業: 株で勝つ!! 日経平均長期予想(NYダウ)3ヶ月先行シグナルチャート明日急騰株!!

新規公開株に当選し、初値が公募価格を上回る・・・幸運を掴むその日のために。

☆カヤック(3904)　単元株数：100株：マザーズ：情報通信

上場予定日：12/25、主幹事：大和証券、想定価格：530円
公募：989,000株、売出：390,000株（OA：206,800株）、上場時発行済株数:7,514,000株、OR：21.10%

◆事業概要
様々なデジタルコンテンツ事業を展開。

◆特徴
新しいアイデア、新しい技術及びサービスを用いたインターネット広告の制作を受託し、クライアントのマーケティング及びブランディングを支援する「クライアントワーク」、GoogleInc.が運営するGoogle PlayやApple Inc.が運営するAppStoreなどのプラットフォームを通じた「ソーシャルゲーム」の提供、スマートフォンゲームに特化した、ユーザー間の交流を活性化するゲームコミュニティ「Lobi」の３つを展開。

従業員数：200人　臨時従業員数：24人　平均年間給与　429万円（平成26年10月31日現在）　

◆新規公開で得た資金の使途は、次のとおり。

・新規ソーシャルゲームの開発に係る費用並びにスマートフォンゲームに特化したオンライン上のゲームユーザー向けコミュニティ「Lobi」の新機能の開発に係る費用として、2億6,200万円。（平成27年12月期）

・サービスを効率的に展開していくための広告宣伝費として、2億円。（平成27年12月期）

・組織規模拡大のための採用費として、5,500万円。（平成27年12月期）

残額については、記載無し。

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◆上場公開予定：平成26年12月25日（木）

◆想定価格：530円
◆公募株数：989,000株：約5.24億円
◆売出株数：390,000株：約2.06億円（大和証券が引受）
◆オーバーアロットメント：206,800株：約1.09億円（大和証券が引受）

◆吸収金額：最大　約8.40億円の見込み

◆上場時発行済株式総数：7,514,000株

◆オファリングレシオ：21.10%

◆仮条件決定日：12/5（金）
◆ブックビルディング期間：12/9（火）～　12/15（月）
◆公開価格決定日：12/16（火）
◆申込期間：12/17（水）～　12/22（月）
◆受渡期日：12/25（水）

◆主幹証券：大和証券

◆引受証券
野村證券、いちよし証券、SBI証券、マネックス証券

公募株式の引受株式数は、12/5（金）に決定予定。

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投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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