新撃の株式公開 イーレックス(9517):マザーズ:電力・ガス業:新電力（PPS）電力小売、電力卸売等

新規公開株に当選し、初値が公募価格を上回る・・・幸運を掴むその日のために。

☆イーレックス(9517)　単元株数：100株：マザーズ：電気・ガス業

◆事業概要
平成13年より事業を開始した独立系のPPSとして、大型工場・オフィスビルなどの特別高圧（契約電力2,000kW以上）及び中小工場・スーパーなどの高圧（契約電力50kW以上2,000kW未満）の需要家に対して、一般電気事業者が有する送電線網を通じて電力の供給を実施。

◆特徴
電力事業は、電力小売（官公庁向け、民間企業向け）、電力市場取引、電源開発から構成。
電力の調達については、連結子会社によるPKSを用いたバイオマス発電をはじめ、国産バイオマスや石炭、オフガス、LNG、太陽光発電等の多様な電源を確保。連結子会社イーレックスニューエナジー株式会社の土佐発電所（定格出力29,500kW、CFB　ボイラー）は、PKSを本格的に使用したCO2フリーに貢献する発電所であり、平成25年６月より商業運転を開始。また、平成26年9月より大分県佐伯市にPKSを燃料とするバイオマス発電所の建設工事が進行中。


従業員数：31人　臨時従業員数：4人　平均年間給与　965万円（平成26年10月31日現在）　
連結子会社2社で構成。
従業員数：45人　臨時従業員数：4人

◆新規公開で得た資金の使途は、次のとおり。

・イーレックスニューエナジー佐伯株式会社の新バイオマス発電所建設に伴う設備資金として、32億2,000万円。
（平成27年3月期：9億1,500万円、平成28年3月期：12億3,300万円、平成29年3月期：10億7,200万円）

・新発電所稼働開始に伴う、原材料（PKS、石炭）在庫の購入資金として、8億1,600万円。（平成29年3月期）

残額については、新発電所に関連してFIT交付金を受領する迄の増加運転資金に充当する予定。

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◆上場公開予定：平成26年12月22日（月）

◆想定価格：1,120円
◆公募株数：4,000,000株：約44.8億円
◆売出株数：0株：約0億円
◆オーバーアロットメント：600,000株：約6.72億円（野村證券が引受）

◆吸収金額：最大　約51.52億円の見込み

◆上場時発行済株式総数：13,031,000株（公募4,000,000株含）

◆オファリングレシオ：35.30%

◆仮条件決定日：12/2（火）
◆ブックビルディング期間：12/4（木）〜　12/10（水）
◆公開価格決定日：12/11（木）
◆申込期間：12/12（金）〜　12/17（水）
◆受渡期日：12/22（月）


◆主幹証券：野村證券

◆引受証券
SMBC日興証券、みずほ証券、エース証券、SBI証券、大和証券、��木証券


公募株式の引受株式数は、12/2（火）に決定予定。

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投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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