新撃の株式公開 大冷(2883):東証2部:食料品:業務用冷凍食品の企画・開発・販売

新規公開株に当選し、初値が公募価格を上回る・・・幸運を掴むその日のために。

☆大冷(2883)　単元株数：100株：東証2部：食料品

◆事業概要
国内の医療食、弁当仕出し、外食等のエンドユーザー向けに業務用冷凍食品卸売の企画及び販売が主な事業。

◆特徴
骨なし魚のパイオニア。加工技術で５つの製造特許を取得。商品については、検査基準を満たした製造先に委託するというビジネスモデル（いわゆるファブレス形態）を採用。国内外（日本、中国、ベトナム、タイ）の協力工場において製造した自社ブランド商品を広く全国のユーザー及び問屋向けに販売。加えて特定のユーザー仕様に対応したＰＢ商品も取扱う。また、保管・物流は、外部業者に委託しており、１ケースからの翌日配送が可能なデリバリーシステムを構築し顧客の利便性向上を実施。

従業員数：157人　臨時従業員数：0人　平均年間給与　574万円（平成26年9月30日現在）

◆新規公開で得た資金の使途は、次のとおり。

・主力商品である骨なし魚の原材料安定確保のため、主に秋さけ、さんま等の骨なし魚原材料調達資金及び骨なし魚製造委託先に対する原材料買付資金貸付として、11億3,100万円。
（平成27年3月期：2億3,000万円、平成28年3月期：9億100万円）

残額の充当する予定については、記載なし。

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◆上場公開予定：平成26年12月18日（木）

◆想定価格：1,770円
◆公募株数：700,000株：約12.39億円
◆売出株数：800,000株：約14.16億円（三菱UFJMS証券が引受）
◆オーバーアロットメント：225,000株：約3.98億円（三菱UFJMS証券が引受）

◆吸収金額：最大　約30.53億円の見込み

◆上場時発行済株式総数：6,008,300株（公募700,000株含）

◆オファリングレシオ：28.71%

◆仮条件決定日：11/27（木）
◆ブックビルディング期間：12/1（月）〜　12/5（金）
◆公開価格決定日：12/8（月）
◆申込期間：12/10（水）〜　12/15（月）
◆受渡期日：12/18（木）


◆主幹証券：三菱UFJMS証券

◆引受証券
みずほ証券、SMBC日興証券、SMBCフレンド証券、丸三証券、エース証券、SBI証券、マネックス証券

公募株式の引受株式数は、11/27（木）に決定予定。

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投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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