☆SFPダイニング(3198) 単元株数:100株:東証2部:小売業
◆事業概要
居酒屋を中心とした飲食事業が主な事業。
◆特徴
手羽先唐揚専門店の「鳥良」と海鮮系食材を主体にした「磯丸水産」を主力業態として、首都圏を中心に直営方式にてチェーン展開中。
出店状況は、平成26年9月末現在で、113店舗。
・鳥良(酉の舞、うまいもの家鳥良、おもてなしとりよしを含む):33店舗
・磯丸水産:68店舗
親会社は、(株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス:所有割合:93.5%
従業員数:539人 臨時従業員数:4,427人 平均年間給与 389万円(平成26年9月30日現在)

◆新規公開で得た資金の使途は、次のとおり。
・新規出店予定店舗の設備投資資金として、85億5,200万円。
(平成27年9月期:25億5,200万円、平成28年9月期:30億円、平成29年9月期:30億円)
・金融機関からの借入金の返済として、48億円。
(平成27年9月期)
残額は、新規出店に伴う開業費用に充当する予定。
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◆上場公開予定:平成26年12月16日(火)
◆想定価格:2,040円
◆公募株数:7,100,000株:約144.84億円
◆売出株数:0株:約0億円
◆オーバーアロットメント:355,000株:約7.24億円(みずほ証券が引受)
◆吸収金額:最大 約152.08億円の見込み
◆上場時発行済株式総数:28,100,000株(公募7,100,000株含)
◆オファリングレシオ:26.53%
◆仮条件決定日:11/27(木)
◆ブックビルディング期間:11/28(金)〜 12/4(木)
◆公開価格決定日:12/5(金)
◆申込期間:12/8(月)〜 12/11(木)
◆受渡期日:12/16(火)
◆主幹証券:みずほ証券
◆引受証券
大和証券、野村證券、SMBC日興証券、SBI証券、いちよし証券、岡三証券、SMBCフレンド証券
公募株式の引受株式数は、11/27(木)に決定予定。
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投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。
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