新撃の株式公開 SFPダイニング(3198):東証2部:小売業:鳥良･磯丸水産等居酒屋チェーンの経営

新規公開株に当選し、初値が公募価格を上回る・・・幸運を掴むその日のために。

☆SFPダイニング(3198)　単元株数：100株：東証2部：小売業

◆事業概要
居酒屋を中心とした飲食事業が主な事業。

◆特徴
手羽先唐揚専門店の「鳥良」と海鮮系食材を主体にした「磯丸水産」を主力業態として、首都圏を中心に直営方式にてチェーン展開中。

出店状況は、平成26年9月末現在で、113店舗。
・鳥良（酉の舞、うまいもの家鳥良、おもてなしとりよしを含む）：33店舗
・磯丸水産：68店舗

親会社は、(株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス：所有割合：93.5%

従業員数：539人　臨時従業員数：4,427人　平均年間給与　389万円（平成26年9月30日現在）

◆新規公開で得た資金の使途は、次のとおり。

・新規出店予定店舗の設備投資資金として、85億5,200万円。
（平成27年9月期：25億5,200万円、平成28年9月期：30億円、平成29年9月期：30億円）

・金融機関からの借入金の返済として、48億円。
（平成27年9月期）

残額は、新規出店に伴う開業費用に充当する予定。

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◆上場公開予定：平成26年12月16日（火）

◆想定価格：2,040円
◆公募株数：7,100,000株：約144.84億円
◆売出株数：0株：約0億円
◆オーバーアロットメント：355,000株：約7.24億円（みずほ証券が引受）

◆吸収金額：最大　約152.08億円の見込み

◆上場時発行済株式総数：28,100,000株（公募7,100,000株含）

◆オファリングレシオ：26.53%

◆仮条件決定日：11/27（木）
◆ブックビルディング期間：11/28（金）〜　12/4（木）
◆公開価格決定日：12/5（金）
◆申込期間：12/8（月）〜　12/11（木）
◆受渡期日：12/16（火）


◆主幹証券：みずほ証券

◆引受証券
大和証券、野村證券、SMBC日興証券、SBI証券、いちよし証券、岡三証券、SMBCフレンド証券

公募株式の引受株式数は、11/27（木）に決定予定。

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投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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