新撃の株式公開　マークラインズ(3901):東証JQS:情報通信:自動車産業に特化したオンライン情報サービスの運営: 株で勝つ!! 日経平均長期予想(NYダウ)3ヶ月先行シグナルチャート明日急騰株!!

新規公開株に当選し、初値が公募価格を上回る・・・幸運を掴むその日のために。

☆マークラインズ(3901)　単元株数：100株：東証JQS：情報通信

◆事業概要
自動車産業に特化したオンライン情報サービス「自動車情報プラットフォーム」事業を中心に、コンサルティングや、受託調査、人材紹介サービス等の「その他の事業」を加えた「自動車産業ポータル」を運営。

◆特徴
「自動車情報プラットフォーム」は、インターネットを通じた企業間取引（B2B）サービスであり、自動車関連企業が共通に必要としながら、入手するには手間やコストがかかる世界各国の自動車産業の情報を入手できる「情報収集ツール」、及び自社の製品・技術・サービスを完成車メーカーや部品メーカーにプロモーションできる「情報発信ツール」の２つのツールで構成。利用者に対して、情報収集と情報発信の両面のサービスを提供することで、企業の調達活動とマーケティング活動のサポートを実施。

情報は日本語のほか、英語、中国語でも提供。顧客の約39％は、米国、欧州、中国、韓国、タイなどの外国企業であり、その比率は年々上昇傾向。現在約1,700社（平成26年10月末時点）の自動車関連企業が採用し、国内外14万人以上（平成26年10月末時点）のユーザーが利用。

従業員数：41人　臨時従業員数：19人　平均年間給与　534万円（平成26年10月31日現在）
海外連結子会社３社
従業員数：60人　臨時従業員数：19人

◆新規公開で得た資金の使途は、次のとおり。

・「自動車産業ポータル」サイトに係るデータベースやシステム開発、ネットワーク負荷に対応するためのサーバー増強及び社内基幹システム(売上管理システム等)への設備資金として、2億円。
（平成27年12月期：7,000万円、平成28年12月期：6,000万円、平成29年12月期：7,000万円）

・人材採用及び育成に係る人件費として、9,100万円。
（平成27年12月期：3,100万円、平成28年12月期：3,000万円、平成29年12月期：3,000万円）

・既存海外子会社の営業及び調査に係る人員の増強、並びに営業拠点及び調査拠点充実のためのドイツ・インドにおける新規海外子会社の設立（資本出資・増資等）に係る資金として、6,000万円。
（平成27年12月期：2,000万円、平成28年12月期：4,000万円）

残額は、戦略的な事業規模拡大（新規サービス・販売促進費等）のための資金に充当する予定。

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◆上場公開予定：平成26年12月16日（火）

◆想定価格：1,800円
◆公募株数：214,800株：約3.86億円
◆売出株数：97,400株：約1.75億円（SBI証券が引受）
◆オーバーアロットメント：15,000株：約0.27億円（SBI証券が引受）

◆吸収金額：最大　約5.88億円の見込み

◆上場時発行済株式総数：3,121,800株（公募214,800株含）

◆オファリングレシオ：10.48%

◆仮条件決定日：11/27（木）
◆ブックビルディング期間：12/1（月）～　12/5（金）
◆公開価格決定日：12/8（月）
◆申込期間：12/9（火）～　12/12（金）
◆受渡期日：12/16（火）

◆主幹証券：SBI証券

◆引受証券
SMBC日興証券、東海東京証券、岩井コスモ証券、エース証券、極東証券

公募株式の引受株式数は、11/27（木）に決定予定。

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投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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