新撃の株式公開 アトラ(6029):マザーズ:サービス業:接骨院の開業支援及び開業後の運営指導 等

新規公開株に当選し、初値が公募価格を上回る・・・幸運を掴むその日のために。

☆アトラ(6029)　単元株数：100株：マザーズ：サービス業

◆事業概要
鍼灸院・接骨院、マッサージ院の開業運営支援等の事業を展開。

◆特徴
ほねつぎチェーンをはじめとする鍼灸接骨院の開業支援及び開業後の運営指導というリアル院へのサービス提供から、IT支援として、院内管理システムの提供、鍼灸接骨院の口コミ／予約システムであるHONEY-STYLEの運営、療養費請求代行サービスの提供や機材・消耗品等の販売を行うECサイトの運営など、幅広く鍼灸接骨院の事業を支援。

ほねつぎチェーン加盟院数：41院（平成26年9月末現在）
予約システム利用院数：394院（平成26年9月末現在）
請求代行サービス会員数：1,255会員（平成26年9月末現在）


従業員数：65人　臨時従業員数：13人　平均年間給与　379万円（平成26年9月30日現在）

◆新規公開で得た資金の使途は、次のとおり。

・鍼灸接骨院へ提供しているシステム（A-COMS）におけるサーバー設備の機能強化(増設等)及び機能追加等のための設備資金として、1億5,000万円。
（平成27年12月期）

・アトラ請求サービス会員を支援するための貸付資金として、2億円。
（平成27年12月期）

・ほねつぎチェーンの新規加盟院、HONEY-STYLE利用院・会員及びアトラ請求サービス会員獲得のための広告宣伝費として、5,000万円。
（平成28年12月期）

残額は、平成27年12月期以降に新規採用に係る人件費及び採用費等の運転資金に充当予定。

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◆上場公開予定：平成26年12月16日（火）

◆想定価格：690円
◆公募株数：700,000株：約4.83億円
◆売出株数：100,000株：約0.69億円（野村證券が引受）
◆オーバーアロットメント：120,000株：約0.82億円（野村證券が引受）

◆吸収金額：最大　約6.34億円の見込み

◆上場時発行済株式総数：2,600,000株（公募700,000株含）

◆オファリングレシオ：35.38%

◆仮条件決定日：11/27（木）
◆ブックビルディング期間：11/28（金）〜　12/4（木）
◆公開価格決定日：12/5（金）
◆申込期間：12/8（月）〜　12/11（木）
◆受渡期日：12/16（火）


◆主幹証券：野村證券

◆引受証券
SMBC日興証券、エース証券、SBI証券、SMBCフレンド証券、みずほ証券、マネックス証券

公募株式の引受株式数は、11/27（木）に決定予定。

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投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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