新撃の株式公開 CRIミドルウエア(3698):マザーズ:情報通信:映像・音声等ミドルウエア許諾事業

新規公開株に当選し、初値が公募価格を上回る・・・幸運を掴むその日のために。

☆CRIミドルウエア(3698)　単元株数：100株：マザーズ：情報通信業

◆事業概要
音声と映像に専門特化したミドルウェアを研究開発し、製品ブランド「CRIWARE（シーアールアイウェア）」
として、様々なエンターテインメントやビジネス分野に展開中。

◆特徴
前身は、(株)CSK総合研究所であり、セガの家庭用ゲーム機向けミドルウエアを開発。独自開発した音声・映像圧縮フォーマットは、家庭用ゲーム機だけではなく、スマートフォン向けゲーム分野をはじめ、ゲームセンター等の遊技機分野、家電、ヘルスケア機器など組み込み機器分野にも対象分野を拡大中。研究開発の成果を製品化したミドルウェアの許諾販売と、ミドルウェア技術をベースにした受託開発が収益源。


従業員数：62人　臨時従業員数：0人　平均年間給与　607万円（平成26年9月30日現在）
連結子会社１社

◆新規公開で得た資金の使途は、次のとおり。

・ミドルウェア関連の新技術の研究、既存製品（CRIWARE）の改良・アップデート対応のための研究開発費として、2億1,500万円。
（平成27年9月期：1億円、平成28年9月期：1億1,500万円）

・新規人材の採用（新卒採用及び中途採用）として、8,100万円。
（平成27年9月期：2,700万円、平成28年9月期：5,400万円）

・認知度向上、及び新規の顧客獲得や市場開拓を目的とした広告宣伝費として、4,600万円。
（平成27年9月期：2,100万円、平成28年9月期：2,500万円）

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◆上場公開予定：平成26年11月27日（木）

◆想定価格：2,300円
◆公募株数：110,000株：約2.53億円
◆売出株数：166,000株：約3.81億円（エイチ・エス証券が引受）
◆オーバーアロットメント：40,000株：約0.92億円（エイチ・エス証券が引受）

◆吸収金額：最大　約7.26億円の見込み

◆上場時発行済株式総数：1,399,400株（公募110,000株含）

◆オファリングレシオ：22.58%

◆仮条件決定日：11/5（水）
◆ブックビルディング期間：11/7（金）〜　11/13（木）
◆公開価格決定日：11/14（金）
◆申込期間：11/18（火）〜　11/21（金）
◆受渡期日：11/27（木）


◆主幹証券：エイチ・エス証券

◆引受証券
SMBC日興証券、SBI証券、岩井コスモ証券、岡三証券、東海東京証券、東洋証券

売出株式の引受株式数は、11/5（水）に決定予定。

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投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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