新撃の株式公開 エラン(6099):マザーズ:サービス業:衣類、タオル類の洗濯サービス付きレンタル等

新規公開株に当選し、初値が公募価格を上回る・・・幸運を掴むその日のために。

☆エラン(6099)　単元株数：100株：マザーズ：サービス業

◆事業概要
病院、介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、グループホーム、ケアハウス等の介護施設に入院・入所する人に対して、衣類、タオル類の洗濯サービス付きレンタルと日常生活用品の提供を組み合わせたサービス「CS（ケア・サポート）セット」を展開。

◆特徴
入院・入所中に必要な衣類・タオル類の洗濯・交換や日常生活用品の補充の手間・心配を本人またはその家族から省くことができ、利用者は「手ぶらで入院・入所し、手ぶらで退院・退所する」ことが可能。

利用者からサービス料を徴収。病院・介護施設等に業務委託手数料を、リネンサプライ業者等に代金等を支払うのがビジネスモデル。

平成26年6月時点で460施設に展開。


従業員数：144人　臨時従業員数：64人　平均年間給与　479万円（平成26年8月31日現在）

◆新規公開で得た資金の使途は、次のとおり。

・新規の営業拠点開設に伴う設備資金として、1,000万円。
（平成27年12月期：1,000万円）

・システム関連費用（営業支援系システム費用、物流関連システム費用等）として、6,000万円。
（平成27年12月期：3,000万円、平成28年12月期：3,000万円）

・長期借入金返済資金として、1億9,500万円。
（平成26年12月期：1億9,500万円）

残額については、病院・介護老人保健施設等の新規開拓や顧客サポート体制の強化、営業拠点網の拡大に伴う営業部門の増強及び今後見込まれるCSセット利用者数の増加に伴い業務量増加が見込まれる管理部門（請求業務関連部門、システム関連部門等）の増強のための人件費、申込受付業務・請求業務・物流業務における業務効率化の推進等を目的とした通信費・外注費等の運転資金に充当する予定。

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◆上場公開予定：平成26年11月7日（金）

◆想定価格：1,620円
◆公募株数：500,000株：約8.1億円
◆売出株数：517,000株：約8.37億円（野村證券が引受）
◆オーバーアロットメント：152,500株：約2.47億円（野村證券が引受）

◆吸収金額：最大　約18.94億円の見込み

◆上場時発行済株式総数：3,500,000株（公募500,000株含む）

◆オファリングレシオ：33.41%

◆仮条件決定日：10/16（木）
◆ブックビルディング期間：10/20（月）〜　10/24（金）
◆公開価格決定日：10/27（月）
◆申込期間：10/29（水）〜　11/4（火）
◆受渡期日：11/7（金）


◆主幹証券：野村證券

◆引受証券
みずほ証券、SMBC日興証券、SBI証券、マネックス証券、いちよし証券、岩井コスモ証券、エース証券、岡三証券、高木証券、日本アジア証券

公募株式の引受株式数は、10/16（木）に決定予定。

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投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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