新撃の株式公開　アルファポリス(9467):マザーズ:情報通信:インターネットコンテンツ書籍化事業: 株で勝つ!! 日経平均長期予想(NYダウ)3ヶ月先行シグナルチャート明日急騰株!!

新規公開株に当選し、初値が公募価格を上回る・・・幸運を掴むその日のために。

☆アルファポリス(9467)　単元株数：100株：マザーズ：情報通信

◆事業概要
自社が運営するインターネット上のWebサイトに投稿された小説・漫画等のコンテンツを書籍化する事業を展開中。

◆特徴
インターネット上からコンテンツを調達することにより安定的に多点数の書籍化が可能に。また、インターネット上での多数のユーザー評価を参考に、一定以上の読者ニーズを見極めた上で、編集部内で刊行書籍のジャンルとの親和性や書籍市場の動向等もあわせ総合的に判断し、書籍化すべきコンテンツの選定を実施。取り扱う書籍は、ライトノベル、漫画、文庫、その他書籍。

平成26年３月期末時点で、累計約15,000点、年間約3,000点のコンテンツが投稿されており、またユーザー数は約12万人。

従業員数：34人　臨時従業員数：10人　平均年間給与　475万円（平成26年8月31日現在）

◆新規公開で得た資金の使途は、次のとおり。

・Webサイトの新サービス「広告収入還元機能（ユーザーの閲覧数に応じて、広告収入の一部をコンテンツ制作者に対して還元する機能）」の追加に係る資金として、3,500万円。
（平成27年3月期：1,000万円、平成28年3月期：1,000万円、平成29年3月期：1,500万円）

・当社コンテンツ閲覧用のスマートフォンアプリの開発資金として、4,000万円。
（平成27年3月期：500万円、平成28年3月期：1,500万円、平成29年3月期：2,000万円）

・電子書籍販売サイトの開発資金として、1,5000万円。
（平成28年3月期：500万円、平成29年3月期：1,000万円）

・事業規模拡大に伴う本社オフィスを移転費用として、7,000万円。
（平成27年3月期：7,000万円）

・漫画事業領域拡大のための漫画家に対する原稿料として、1億7,000万円。
（平成27年3月期：2,000万円、平成28年3月期：5,000万円、平成29年3月期：1億円）

・書籍刊行点数拡大に向け、印刷費、イラスト・デザイン費、印税に係る費用として、11億2,000万円。
（平成27年3月期：1億5,500万円、平成28年3月期：3億6,000万円、平成29年3月期：6億500万円）

残額については、編集関連、システム関連、及びバックオフィス関連の人件費として、平成29年3月期までに充当予定。

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◆上場公開予定：平成26年10月30日（木）

◆想定価格：2,100円
◆公募株数：675,000株：約14.17億円
◆売出株数：450,000株：約9.45億円（大和証券が引受）
◆オーバーアロットメント：168,700株：約3.54億円（大和証券が引受）

◆吸収金額：最大　約27.16億円の見込み

◆上場時発行済株式総数：4,675,000株（公募675,000株含む）

◆オファリングレシオ：27.67%

◆仮条件決定日：10/10（金）
◆ブックビルディング期間：10/15（水）～　10/21（火）
◆公開価格決定日：10/22（水）
◆申込期間：10/23（木）～　10/28（火）
◆受渡期日：10/30（木）

◆主幹証券：大和証券

◆引受証券
みずほ証券、SMBC日興証券、SMBCフレンド証券、SBI証券、岡三証券、いちよし証券

公募株式の引受株式数は、10/3（金）に決定予定。

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投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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