新撃の株式公開　リクルートHD(6098):東証未定:サービス業:販促メディア事業等子会社の経営管理等: 株で勝つ!! 日経平均長期予想(NYダウ)3ヶ月先行シグナルチャート明日急騰株!!

新規公開株に当選し、初値が公募価格を上回る・・・幸運を掴むその日のために。

☆リクルートＨＤ(6098)　単元株数：100株：東証未定：サービス業

◆事業概要
クライアント（企業等）とユーザー（個人等）を結びつけるプラットフォームを創造し運営中。
様々な事業に取り組み、幅広い事業領域を有するとともに、各領域において一定程度のマーケットシェアを獲得。

◆特徴
事業の種類別に「販促メディア事業」、「人材メディア事業」、「人材派遣事業」及び「その他事業」を展開中。

従業員数：414人　臨時従業員数：0人　平均年間給与　985万円（平成26年7月31日現在）
連結子会社119社及び関連会社9社で構成。
連結会社従業員：30,016人　臨時従業員：1,118人

◆新規公開で得た資金の使途は、次のとおり。
・金融機関からの借入金の返済として、82億5,000万円。（平成27年3月期）

残額については、次の長期ビジョン実現のための成長投資に充当予定。

・国内既存事業の競争力強化を目的としたシステム投資
⇒取引クライアント数を拡大させるためにクライアントの業務フローを当社のＩＴシステムで無償代行するサービスへの投資等

・事業基盤の獲得・拡大を目的としたＭ＆Ａ資金
⇒販促メディア事業、人材メディア事業、人材派遣事業の３セグメントにおいて、国内外で実施していく想定。
最先端のＩＴ技術を持つベンチャー企業等に対するファンド投資・マイノリティ投資。

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◆上場公開予定：平成26年10月16日（木）

◆想定価格：2,800円
◆公募株数：3,665,000株（新株式発行）：102.62億円
　　　　　：25,841,200株（自己株式の処分）：723.55億円
　　　　　：うち、国内募集株式は、7,916,600株、海外募集分株式は、21,589,600株
◆売出株数：34,070,000株：953.96億円
　　　　　：うち、国内募集株式は、28,070,000株、海外募集分株式は、6,000,000株
◆オーバーアロットメント：5,397,900株：102.845億円（野村證券が引受）

◆吸収金額：最大　約1,931.27億円の見込み

◆上場時発行済株式総数：574,030,910株
（公募（新株式発行）3,665,000株含む、新株予約権の権利行使による増加の可能性あり）

◆オファリングレシオ：12.02%

◆仮条件決定日：9/29（月）
◆ブックビルディング期間：9/30（火）～　10/3（金）
◆公開価格決定日：10/6（月）
◆申込期間：10/7（火）～　10/10（金）
◆受渡期日：10/16（木）

◆主幹証券：野村證券

◆引受証券
みずほ証券、SMBC日興証券、三菱UFJMS証券、大和証券、マネックス証券、いちよし証券、岩井コスモ証券、
エース証券、SMBCフレンド証券、SBI証券、岡三証券、極東証券、東海東京証券、丸三証券、水戸証券

募集株式の引受株式数は、9/29（月）に決定予定。
売出株式の引受株式数は、10/6（月）に決定予定。

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投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。