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Top◆2014年後期IPO(新規公開株) >新撃の株式公開 すかいらーく(3197):東証未定:小売業:「ガスト」等ファミリーレストラン事業の運営
2014年08月29日

新撃の株式公開 すかいらーく(3197):東証未定:小売業:「ガスト」等ファミリーレストラン事業の運営



新規公開株に当選し、初値が公募価格を上回る・・・幸運を掴むその日のために。

すかいらーく(3197) 単元株数:100株:東証未定:小売業

◆事業概要
レストランの経営を主体としているほか、食品の販売、グループ会社支援等の事業も展開中。
主力ブランドのガストをはじめ、洋食、中華、和食、イタリアン、回転寿司などの各ブランドで合計3,001店舗
(2014年6月30日現在、FC店を含む)

◆特徴
主な事業形態であるテーブルサービスレストランの運営を機能的に行うため、購買から生産・物流までを自社で行う、垂直統合型のサプライチェーンを採用。規模と多様性を最大限に活かした事業を展開。


従業員数:4,295人 臨時従業員数:33,457人 平均年間給与 560万円(平成26年7月31日現在)
子会社7社で構成。
連結会社従業員:5,597人 臨時従業員:38,769人


東証1部での上場廃止(2006年9月19日)からの再上場。
直近上位の親会社は、Bain Capital Skylark Hong Kong Limited(中国香港:持株会社)であり、
最終的な支配当事者は、Bain Capital Investors LLC(米国:プライベート・エクイティ・ファンド)

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◆新規公開で得た資金の使途は、次のとおり。
全額を2015年12月までに、レストラン事業における設備投資等に充当する予定。

・ガストを中心とした複数ブランドの新規出店(ガスト大山駅前店他15店舗)に係る設備投資資金として、5億9,600万円(2014年:12月期)

・既存店売上高増加を目的とした内外装の刷新(リモデル)(ガスト鴨居店他193店舗)に係る設備投資資金として、24億8,500万円(2014年:12月期)

・新規出店(42店舗)に係る設備投資資金の一部として、25億5,200万円(2015年:12月期)

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上場公開予定:平成26年10月9日(木)

◆想定価格:1,450円
◆公募株数:4,138,000株:60.001億円(野村證券が引受)
◆売出株数:66,452,600株:963.562億円
◆オーバーアロットメント:7,092,800株:102.845億円(野村證券が引受)

◆吸収金額:最大 約1,126.4093億円の見込み

◆上場時発行済株式総数:194,208,700株(公募4,138,000株含む)

◆オファリングレシオ:40.00%

◆仮条件決定日:9/19(金)
◆ブックビルディング期間:9/22(月)〜 9/26(金)
◆公開価格決定日:9/29(月)
◆申込期間:10/1(水)〜 10/6(月)
◆受渡期日:10/9(木)


◆主幹証券:野村證券


◆引受証券
三菱UFJMS証券、メリルリンチ日本証券、みずほ証券、SMBC日興証券、大和証券、SBI証券、マネックス証券、東海東京証券

売出株式の引受株式数は、9/29(月)に決定予定。

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※抽選参加日程表

◆野村證券
8/28現在:記載無し

◆三菱UFJMS証券
8/28現在:記載無し

◆メリルリンチ日本証券
店頭経由

◆みずほ証券
8/28現在:記載無し

◆大和証券
8/28現在:記載無し

◆SBI証券
8/28現在:記載無し

◆マネックス証券
8/28現在:記載無し

◆東海東京証券
店頭経由


投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。


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posted by lucky cat at 08:07 | Comment(0) | TrackBack(0) | ◆2014年後期IPO(新規公開株) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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