新撃の株式公開　すかいらーく(3197):東証未定:小売業:「ガスト」等ファミリーレストラン事業の運営: 株で勝つ!! 日経平均長期予想(NYダウ)3ヶ月先行シグナルチャート明日急騰株!!

新規公開株に当選し、初値が公募価格を上回る・・・幸運を掴むその日のために。

☆すかいらーく(3197)　単元株数：100株：東証未定：小売業

◆事業概要
レストランの経営を主体としているほか、食品の販売、グループ会社支援等の事業も展開中。
主力ブランドのガストをはじめ、洋食、中華、和食、イタリアン、回転寿司などの各ブランドで合計3,001店舗
（2014年6月30日現在、FC店を含む）

◆特徴
主な事業形態であるテーブルサービスレストランの運営を機能的に行うため、購買から生産・物流までを自社で行う、垂直統合型のサプライチェーンを採用。規模と多様性を最大限に活かした事業を展開。

従業員数：4,295人　臨時従業員数：33,457人　平均年間給与　560万円（平成26年7月31日現在）
子会社７社で構成。
連結会社従業員：5,597人　臨時従業員：38,769人

東証1部での上場廃止（2006年9月19日）からの再上場。
直近上位の親会社は、Bain Capital Skylark Hong Kong Limited(中国香港：持株会社）であり、
最終的な支配当事者は、Bain Capital Investors LLC（米国：プライベート・エクイティ・ファンド）

◆新規公開で得た資金の使途は、次のとおり。
全額を2015年12月までに、レストラン事業における設備投資等に充当する予定。

・ガストを中心とした複数ブランドの新規出店（ガスト大山駅前店他15店舗）に係る設備投資資金として、5億9,600万円（2014年：12月期）

・既存店売上高増加を目的とした内外装の刷新（リモデル）（ガスト鴨居店他193店舗）に係る設備投資資金として、24億8,500万円（2014年：12月期）

・新規出店（42店舗）に係る設備投資資金の一部として、25億5,200万円（2015年：12月期）

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◆上場公開予定：平成26年10月9日（木）

◆想定価格：1,450円
◆公募株数：4,138,000株：60.001億円（野村證券が引受）
◆売出株数：66,452,600株：963.562億円
◆オーバーアロットメント：7,092,800株：102.845億円（野村證券が引受）

◆吸収金額：最大　約1,126.4093億円の見込み

◆上場時発行済株式総数：194,208,700株（公募4,138,000株含む）

◆オファリングレシオ：40.00%

◆仮条件決定日：9/19（金）
◆ブックビルディング期間：9/22（月）～　9/26（金）
◆公開価格決定日：9/29（月）
◆申込期間：10/1（水）～　10/6（月）
◆受渡期日：10/9（木）

◆主幹証券：野村證券

◆引受証券
三菱UFJMS証券、メリルリンチ日本証券、みずほ証券、SMBC日興証券、大和証券、SBI証券、マネックス証券、東海東京証券

売出株式の引受株式数は、9/29（月）に決定予定。

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※抽選参加日程表

◆野村證券
8/28現在：記載無し

◆三菱UFJMS証券
8/28現在：記載無し

◆メリルリンチ日本証券
店頭経由

◆みずほ証券
8/28現在：記載無し

◆大和証券
8/28現在：記載無し

◆SBI証券
8/28現在：記載無し

◆マネックス証券
8/28現在：記載無し

◆東海東京証券
店頭経由

投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。