新撃の株式公開　ホットランド(3196):マザーズ:小売業:たこ焼き「築地銀だこ」等のチェーン展開: 株で勝つ!! 日経平均長期予想(NYダウ)3ヶ月先行シグナルチャート明日急騰株!!

新規公開株に当選し、初値が公募価格を上回る・・・幸運を掴むその日のために。

☆ホットランド(3196)　単元株数：100株：マザーズ：小売業

◆事業概要
主として、たこ焼「築地銀だこ」、たい焼「銀のあん」、アイスクリーム「COLD STONE CREAMERY」（国内のみ）等のブランドを、直営、業務委託及びフランチャイズにて、国内及び海外でチェーン展開中。平成26年7月現在の店舗数（国内）は、534店舗。

◆特徴
小規模店舗を多数出店することで、「築地銀だこ」ブランドの認知を推進するとともに、事業拡大に向けて専用機械の自社化や原料の調達・加工・物流までの一貫したマーチャンダイジングを構築し、さらに銀だこブランドの市販品の製造販売を実施。また、ノウハウである「銀だこスタイル」を活かし、他の単品外食業態（たい焼「銀のあん」、天ぷら「日本橋からり」、「やきとりのほっと屋」、たこ焼「大釜屋」、アイスクリーム「COLD STONECREAMERY」）を展開。

従業員数：306人　臨時従業員数：1,676人　平均年間給与　452万円（平成26年7月31日現在）
関係会社９社で構成。
連結会社従業員：503人　臨時従業員：3,421人

◆新規公開で得た資金の使途は、次のとおり。
・子会社への投融資資金（新規出店のための設備投資資金）として、7億円（平成27年12月末までに）
残額を新規出店のための設備投資資金に充当する予定。なお、出店予定は次のとおり。

・築地銀だこ・・・平成26年12月末　7店舗、平成27年12月末　25店舗
・銀のあん・・・平成26年12月末　4店舗、平成27年12月末　6店舗
・やきとりのほっと屋・・・平成26年12月末　1店舗
・大釜屋・・・平成26年12月末　4店舗、平成27年12月末　10店舗
・COLD STONE CREAMERY・・・平成26年12月末　1店舗、平成27年12月末　10店舗
・The CoffeeBean & TeaLeaf・・・平成26年12月末　1店舗、平成27年12月末　12店舗

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◆上場公開予定：平成26年9月30日（火）

◆想定価格：2,110円
◆公募株数：816,500株：17.228億円（大和証券が引受）
◆売出株数：942,200株：19.880億円
◆オーバーアロットメント：263,800株：5.566億円（大和証券が引受）

◆吸収金額：最大　約42.674億円の見込み

◆上場時発行済株式総数：8,982,000株（公募816,500株含む）

◆オファリングレシオ：22.52%

◆仮条件決定日：9/9（火）
◆ブックビルディング期間：9/11（木）～　9/18（木）
◆公開価格決定日：9/19（金）
◆申込期間：9/22（月）～　9/26（金）
◆受渡期日：9/30（火）

◆主幹証券：大和証券

◆引受証券
SMBC日興証券、みずほ証券、野村證券、SBI証券

売出株式の引受株式数は、9/19（金）に決定予定。

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※抽選参加日程表

◆大和証券
8/26現在：記載無し

◆SMBC日興証券
日興イージートレード需要申告期間 2014/09/11 05:00 ～ 2014/09/18 17:00

◆みずほ証券
抽選参加期間 2014年9月11日 8時00分～ 2014年9月18日 10時00分

◆野村證券
8/26現在：記載無し

◆SBI証券
8/26現在：記載無し

投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。