新撃の株式公開 ジェネレーションパス(3195):マザーズ:ショッピングサイト「リコメン堂」の運営 等

新規公開株に当選し、初値が公募価格を上回る・・・幸運を掴むその日のために。

☆ジェネレーションパス(3195)　単元株数：100株：マザーズ：小売業

◆事業概要
インターネット上の店舗（ECサイト）で商品販売を行う「ECマーケティング事業」、システム受託開発や映像制作を行う「その他事業」を展開。

◆特徴
EPO（EC Platform Optimization）と名付けたマーケティング手法に基づき、収集したデータから計画・施策を立て、商品の販売を行い、その結果を検証・評価し、また次の再販施策に活用するといった継続的なPDCAサイクルを実施。「リコメン堂」の屋号で、インテリア、ファッション、美容コスメ、スポーツ等のジャンル別に複数のモールにまたがり、合計25店舗（平成26年７月31日時点）を展開。主として、在庫を保有しないドロップシッピング方式を採用。取扱商品数は約70万点にのぼる。

従業員数：36人　臨時従業員数：4人　平均年間給与　259万円（平成26年7月31日現在）
連結子会社1社　で構成。　
連結会社従業員数：36人　臨時従業員　4人

◆新規公開で得た資金の使途は、次のとおり。
・ECマーケティング事業における受発注管理システム
及びMIS（Marketing Information System）の開発、改良、増強のための開発要員の人件費として8,600万円。
（平成26年12月期：800万円、平成27年12月期：3,600万円、平成28年12月期：4,100万円）

・ECマーケティング事業におけるユニークユーザー数の増加
及び集客方法の強化を図るための広告宣伝費として1億2,600万円。
（平成26年12月期：1,600万円、平成27年12月期：4,500万円、平成28年12月期：6,500万円）

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◆上場公開予定：平成26年9月24日（水）

◆想定価格：1,090円
◆公募株数：216,000株：2.354億円
◆売出株数：190,000株：2.071億円（野村證券が引受）
◆オーバーアロットメント：60,900株：0.663億円（野村證券が引受）

◆吸収金額：最大約5.089億円の見込み

◆上場時発行済株式総数：1,644,110株（公募216,000株含む）

◆オファリングレシオ：28.40%

◆仮条件決定日：9/1（月）
◆ブックビルディング期間：9/3（水）〜　9/9（火）
◆公開価格決定日：9/10（水）
◆申込期間：9/12（金）〜　9/18（木）
◆受渡期日：9/24（水）


◆主幹証券：野村證券

◆引受証券
みずほ証券、東海東京証券、SBI証券、藍澤證券、岩井コスモ証券

公募株式の引受株式数は、9/1（月）に決定予定。

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※抽選参加日程表

◆野村證券
8/18現在：記載無し

◆みずほ証券
ブックビルディング期間 2014年9月3日〜 2014年9月9日 10:00

◆東海東京証券
店頭経由

◆SBI証券
8/18現在：記載無し

◆藍澤證券
店頭経由

◆岩井コスモ証券
8/18現在：記載無し


投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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