新撃の株式公開リアルワールド(3691):マザーズ:情報通信業: クラウド(Crowd)サービスの運営　等: 株で勝つ!! 日経平均長期予想(NYダウ)3ヶ月先行シグナルチャート明日急騰株!!

新規公開株に当選し、初値が公募価格を上回る・・・幸運を掴むその日のために。

☆リアルワールド(3691)　単元株数：100株：マザーズ：情報通信業

◆事業概要
クラウド事業及びポイントエクスチェンジ事業を運営。サイトに登録した会員をクラウド会員と定義し、クラウド会員が行ったアクションに基づき、収益を獲得し、その一部を会員に還元する事業モデルを構築。

◆特徴
クラウド事業は、クラウドメディアサービスとクラウドソーシングサービスの両軸で運営。
クラウドメディアサービスにおいては、企業の販売促進等にかかるインターネット広告（成果報酬型広告及び純広告等）が、クラウドソーシングサービスにおいては、BPO等にかかる業務受託収入が主たる収益。

ポイントエクスチェンジ事業は、クラウド事業において会員に還元されたポイントの交換サービスを提供。
クラウド会員が運営する複数のサービス上で獲得したポイント及び提携企業等のサービスにかかる各種ポイントの交換サービスを行っており、クラウド会員は、保有するポイントを現金、電子マネー、商品券等への交換が可能。

従業員数：38人　臨時従業員　3人　平均年間給与　414万円（平成26年6月30日現在）
連結子会社4社　で構成。　
連結会社従業員数：70人　臨時従業員　9人

◆新規公開で得た資金の使途は、次のとおり。
・事業拡大に伴う本社オフィス移転にかかる敷金保証金として、1億5,000万円。（平成27年9月期）
・内装その他の建物付属設備等の設備投資資金として1億円。（平成27年9月期）
・クラウド事業における会員の増加、事業運営の安定化、業務効率化を目的としたサーバー及びソフトウェア等への設備投資資金として1億5,000万円。（平成27年9月期：1億円、平成28年9月期：5,000万円）

なお、残額は将来における、システム投資並びにサービス及びコンテンツ拡充等のクラウド事業の成長に寄与する投資に充当する方針。

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◆上場公開予定：平成26年9月18日（木）

◆想定価格：2,530円
◆公募株数：270,400株：6.841億円
◆売出株数：220,700株：5.583億円（大和証券が引受）
◆オーバーアロットメント：73,600株：1.862億円（大和証券が引受）

◆吸収金額：最大約14.286億円の見込み

◆上場時発行済株式総数：2,704,400株（公募270,400株含む）

◆オファリングレシオ：20.88%

◆仮条件決定日：8/29（金）
◆ブックビルディング期間：9/2（火）～　9/8（月）
◆公開価格決定日：9/9（火）
◆申込期間：9/10（水）～　9/16（火）
◆受渡期日：9/18（木）

◆主幹証券：大和証券

◆引受証券：SMBC日興証券、みずほ証券、SBI証券、いちよし証券、岡三証券、丸三証券、マネックス証券

公募株式の引受株式数は、8/29（金）に決定予定。

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※抽選参加日程表

◆大和証券
8/15現在：記載無し

◆SMBC日興証券
日興イージートレード需要申告期間 2014/09/02 05:00 ～ 2014/09/08 17:00

◆みずほ証券
抽選参加期間 2014年9月2日 8時00分～ 2014年9月8日 10時00分

◆SBI証券
8/15現在：記載無し

◆いちよし証券
店頭経由

◆岡三証券
8/15現在：記載無し

◆丸三証券
8/15現在：記載無し

◆マネックス証券
ブックビルディング（需要申告）期間 2014年09月02日（火）0:00　～　2014年09月08日（月）11:00

投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。