新撃の株式公開 ロックオン(3690):マザーズ:情報通信業: Eコマース関連ソフトウェア開発等

新規公開株に当選し、初値が公募価格を上回る・・・幸運を掴むその日のために。

☆ロックオン(3690)　単元株数：100株：マザーズ：情報通信業

◆事業概要
デジタルマーケティング活動を行う企業に向けに、デジタルマーケティングテクノロジーの開発及び販売を展開中。


◆特徴
広告プラットフォーム事業として、インターネット広告効果測定システム「AD EBiS（アドエビス）」の開発・販売、及び顧客企業内に蓄積されたデータを組み合わせ、インターネット広告出稿の最適化を行うサービス「THREe（スリー）」を展開。また、商流プラットフォーム事業として、ECサイト構築プログラムソースをオープンソース化し、無償提供を行う「EC-CUBE（イーシーキューブ）」、及び「EC-CUBE」を用いてECサイト構築の受託開発を行うサービス「SOLUTION（ソリューション）」を展開。


従業員数：55人　平均年間給与　582万円（平成26年7月31日現在）
連結子会社1社、非連結子会社3社　で構成。　
連結会社従業員数：67人　

◆新規公開で得た資金の使途は、次のとおり。
・SaaSサービス提供のためのサーバ設備及びネットワーク関連機器増強1億2,000万円。
（平成27年9月期：3,000万円、平成28年9月期：4,000万円、平成29年9月期：5,000万円)

・顧客サイト運用のためのサーバ設備及びネットワーク関連機器増強6,000万円。
（平成27年9月期：1,000万円、平成28年9月期：2,000万円、平成29年9月期：3,000万円）

・オフィス移転費用として、3,000万円（平成28年9月期）

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◆上場公開予定：平成26年9月17日（水）

◆想定価格：1,200円
◆公募株数：200,000株：2.4億円
◆売出株数：143,000株：1.716億円（野村證券が引受）
◆オーバーアロットメント：51,400株：0.616億円（野村證券が引受）

◆吸収金額：最大約4.732億円の見込み

◆上場時発行済株式総数：3,055,700株
（公募200,000株含む、新株予約権の権利行使による増加の可能性あり）

◆オファリングレシオ：12.91%

◆仮条件決定日：8/28（木）
◆ブックビルディング期間：8/29（金）〜　9/4（木）
◆公開価格決定日：9/5（金）
◆申込期間：9/8（月）〜　9/11（木）
◆受渡期日：9/17（水）


◆主幹証券：野村證券

◆引受証券：SMBC日興証券、岩井コスモ証券、極東証券、いちよし証券、マネックス証券、SBI証券

公募株式の引受株式数は、8/28（木）に決定予定。

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※抽選参加日程表




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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