☆ロックオン(3690) 単元株数:100株:マザーズ:情報通信業
◆事業概要
デジタルマーケティング活動を行う企業に向けに、デジタルマーケティングテクノロジーの開発及び販売を展開中。
◆特徴
広告プラットフォーム事業として、インターネット広告効果測定システム「AD EBiS(アドエビス)」の開発・販売、及び顧客企業内に蓄積されたデータを組み合わせ、インターネット広告出稿の最適化を行うサービス「THREe(スリー)」を展開。また、商流プラットフォーム事業として、ECサイト構築プログラムソースをオープンソース化し、無償提供を行う「EC-CUBE(イーシーキューブ)」、及び「EC-CUBE」を用いてECサイト構築の受託開発を行うサービス「SOLUTION(ソリューション)」を展開。
従業員数:55人 平均年間給与 582万円(平成26年7月31日現在)
連結子会社1社、非連結子会社3社 で構成。
連結会社従業員数:67人

◆新規公開で得た資金の使途は、次のとおり。
・SaaSサービス提供のためのサーバ設備及びネットワーク関連機器増強1億2,000万円。
(平成27年9月期:3,000万円、平成28年9月期:4,000万円、平成29年9月期:5,000万円)
・顧客サイト運用のためのサーバ設備及びネットワーク関連機器増強6,000万円。
(平成27年9月期:1,000万円、平成28年9月期:2,000万円、平成29年9月期:3,000万円)
・オフィス移転費用として、3,000万円(平成28年9月期)
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◆上場公開予定:平成26年9月17日(水)
◆想定価格:1,200円
◆公募株数:200,000株:2.4億円
◆売出株数:143,000株:1.716億円(野村證券が引受)
◆オーバーアロットメント:51,400株:0.616億円(野村證券が引受)
◆吸収金額:最大約4.732億円の見込み
◆上場時発行済株式総数:3,055,700株
(公募200,000株含む、新株予約権の権利行使による増加の可能性あり)
◆オファリングレシオ:12.91%
◆仮条件決定日:8/28(木)
◆ブックビルディング期間:8/29(金)〜 9/4(木)
◆公開価格決定日:9/5(金)
◆申込期間:9/8(月)〜 9/11(木)
◆受渡期日:9/17(水)
◆主幹証券:野村證券
◆引受証券:SMBC日興証券、岩井コスモ証券、極東証券、いちよし証券、マネックス証券、SBI証券
公募株式の引受株式数は、8/28(木)に決定予定。
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※抽選参加日程表

投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。
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