新撃の株式公開 VOYAGE GROUP(3688):マザーズ:情報通信:メディア、アドテクノロジー事業等

新規公開株に当選し、初値が公募価格を上回る・・・幸運を掴むその日のために。

☆ VOYAGE GROUP(3688)　単元株数：100株：マザーズ：情報通信業

◆事業概要
ポイントサイト「ECナビ」、ポイント交換プラットフォーム「PeX」、アンケートモニターサイト「リサーチパネル」等のポイントを活用したオンラインメディアを企画・運営するメディア事業と、インターネット媒体社に対して広告収益の最大化を支援するための広告プラットフォーム「Fluct」を運営するアドテクノロジー事業の２つを主力事業として展開中。

◆特徴
メディア事業は、「ECナビ」でショッピングやスポンサーサイトへの訪問で貯めたポイントをポイント交換プラットフォーム「PeX」を通じて、現金やマイレージ、各種ギフト券などに交換。ショッピングやスポンサーサイトへの訪問や資料請求等に応じた手数料、各種広告掲載料、ポイント交換手数料が主な収益源。アドテクノロジー事業は、「Fluct」を通じて配信されたDSPやアドネットワーク等からの広告収益が主な収益源となり、そこから媒体社に対して広告掲載料を支払う事業構造。

従業員数：118人　臨時従業員数：16人　平均年間給与　632万円（平成26年4月30日現在）
連結会社従業員数：280人　臨時従業員数：46人
結子会社19社で構成。

◆新規公開で得た資金の使途は、次のとおり。
・メディア事業における会員の増加、アドテクノロジー事業における広告取引の増加、契約媒体社の増加等に伴うシステム負荷の軽減、事業運営の安定化、業務効率化を目的としたサーバ及びソフトウェア等への設備投資資金として、2億円。
（平成26年9月期:2,000万円、平成27年9月期:1億8,000万円）

・事業拡大のための優秀な人材の採用と継続的な育成を目的とした採用費及び人件費として、2億円。
（平成26年9月期:3,000万円、平成27年9月期:1億7,000万円）

・知名度向上やECナビ、PeX、リサーチパネル等のメディア事業の会員獲得等を目的とした広告宣伝費として6億円。
（平成26年9月期:1億5,000万円、平成27年9月期:4億5,000万円）

上記以外の残額は、サービス運用におけるシステム保守費用等の運転資金に充当する予定。

----------------------------------------------------------------------------

◆上場公開予定：平成26年7月2日（水）

◆想定価格：2,200円
◆公募株数：500,000株：11億円（野村證券が引受）
◆売出株数：3,300,000株：72.6億円
◆オーバーアロットメント：570,000株：12.54億円（野村證券が引受）

◆吸収金額：最大約96.14億円の見込み

◆上場時発行済株式総数：11,059,100株（公募500,000株含む。新株予約権の行使による増加の可能性あり）
◆オファリングレシオ：39.51%

◆仮条件決定日：6/12（木）
◆ブックビルディング期間：6/16（月）〜　6/20（金）
◆公開価格決定日：6/23（月）
◆申込期間：6/24（火）〜　6/27（金）
◆受渡期日：7/2（水）


◆主幹証券：野村證券

◆引受証券：みずほ証券、大和証券、SBI証券、マネックス証券、豊証券、岡三証券、岩井コスモ証券、東海東京証券、いちよし証券

売出株式の引受株式数は、6/23（月）に決定予定。

--------------------------------------------------------------------------------

※抽選参加日程表

◆野村證券
5/29現在：記載無し

◆みずほ証券
抽選参加期間 2014年6月16日 8時00分 〜 2014年6月20日 10時00分

◆大和証券
5/29現在：記載無し

◆SBI証券
5/29現在：記載無し

◆マネックス証券
ブックビルディング（需要申告）期間 2014年06月16日(月）0:00　〜　2014年6月20日(金）11:00

◆豊証券
5/29現在：記載無し

◆岡三証券
5/29現在：記載無し

◆岩井コスモ証券
5/29現在：記載無し

◆東海東京証券
5/29現在：記載無し

◆いちよし証券
5/29現在：記載無し


投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

にほんブログ村

株価アルゴリズム
個別銘柄の選択に最適! 全4000銘柄の株価チャートのシグナルを毎日公開！