新撃の株式公開 OATアグリオ(4979):東証2部:化学:農薬、肥料製品の研究開発・製造及び販売

新規公開株に当選し、初値が公募価格を上回る・・・幸運を掴むその日のために。

☆OATアグリオ(4979)　単元株数：100株：東証2部：化学

◆事業概要
農薬関連、肥料関連、養液土耕栽培システム等の製造及び国内外での販売が主たる事業。

◆特徴
防除技術として、農薬の研究開発及び製造を行い、全農（全国農業協同組合連合会）を始め、商社やメーカー向けに販売。また、施肥灌水技術（肥料製品の提供）として、施設園芸農家向けに養液土耕栽培システム（液体肥料混入機と点滴チューブ及びその他周辺部材から構成され、養水分を正確に作物の株元に供給できるシステム）と肥料の販売を実施。さらに、バイオスティミュラントとして、植物成長調整剤を提供。

従業員数：128人　臨時従業員数：70人　平均年間給与　706万円（平成26年4月30日現在）

連結子会社２社（旭化学工業(株)他１社）と非連結子会社３社で構成。

前身は、大塚化学株式会社アグリテクノ事業部。みずほキャピタルパートナーズ(株)が運営するＭＢＯファンドの協力を得て、2010年9月28日に大塚化学株式会社からMBOにより分離独立。

◆新規公開で得た資金の使途は、次のとおり。
・設備投資資金として、3億7,000万円。
（平成26年12月期：1億3,000万円、平成27年12月期：1億2,000万円、平成28年12月期：1億2,000万円）
鳴門工場の肥料製品生産設備（ミキサーやタンク等）の更新投資（平成26年12月期：5,000万円）
肥料製品生産設備（搬入口の変更等）の改善投資（平成26年12月期：5,000万円）
農薬製品の製剤試作設備（平成26年12月期：3,000万円）
食品残渣などの未利用資源を有効活用した有機肥料開発のための亜臨界実験装置の設備投資
（平成27年12月期：1,200万円、平成28年12月期：1,200万円）

・運転資金として、4,400万円。
研究員の教育や営業員の採用を積極的に行うための人材教育採用費
（平成26年12月期：2,200万円、平成27年12月期：2,200万円）　　　　　　　　　　に、充当予定。

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◆上場公開予定：平成26年6月25日（水）

◆想定価格：4,200円
◆公募株数（自己株式の処分）：100,000株：4.2億円（大和証券が引受）
◆売出株数：700,000株：29.4億円
◆オーバーアロットメント：120,000株：5.04億円（大和証券が引受）

◆吸収金額：最大約38.64億円の見込み

◆上場時発行済株式総数：2,768,000株
◆オファリングレシオ：33.24%

◆仮条件決定日：6/6（金）
◆ブックビルディング期間：6/10（火）〜　6/16（月）
◆公開価格確定日：6/17（火）
◆申込期間：6/18（水）〜　6/23（月）
◆受渡期日：6/25（水）


◆主幹証券：大和証券

◆引受証券：野村證券、SMBC日興証券、みずほ証券、岡三証券、東海東京証券、むさし証券、SBI証券

売出株式の引受株式数は、6/17（火）に決定予定。

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※抽選参加日程表

◆大和証券
5/22現在：記載無し

◆野村證券
5/22現在：記載無し

◆SMBC日興証券
日興イージートレード需要申告期間 2014/06/10 05:00 〜 2014/06/16 17:00

◆みずほ証券
抽選参加期間 2014年6月10日 8時00分 〜 2014年6月16日 10時00分

◆岡三証券
5/22現在：記載無し

◆東海東京証券
5/22現在：記載無し

◆むさし証券
5/22現在：記載無し

◆SBI証券
5/22現在：記載無し


投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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