新撃の株式公開 ディー・エル・イー(3686):マザーズ:情報通信:キャラクター新規開発等の提供

新規公開株に当選し、初値が公募価格を上回る・・・幸運を掴むその日のために。

☆ ディー・エル・イー(3686)　単元株数：100株：マザーズ：情報・通信業

◆事業概要
IP（著作権等の知的財産）の新規開発からソーシャル・キャラクターを活用したマーケティング・サービス、スマートフォンアプリ等の企画開発等、映像コンテンツの企画製作及びメディア展開プランの策定・実行までを統合的に手掛けるファスト・エンタテインメント事業を展開。

最も成功したオリジナルIPとして、「秘密結社　鷹の爪」を所有。


従業員数：52人 　臨時従業員数：総従業員の10%未満　平均年間給与　426万円（平成26年年1月31日現在）
子会社１社と関連会社１社により構成。

◆新規公開で得た資金の使途は、次のとおり。
・新規開発のためのメディアとの共同事業への投資資金（製作委員会への出資金など）や、既存IPの知名度向上のための広告宣伝費等として、3億円。
（平成26年６月期：5,000万円、平成27年６月期：1億円、平成28年６月期以降：1億5,000万円）

・人材の採用費、人件費及び教育研修費として、3億3,800万円。
（平成26年６月期：1億円、平成27年６月期：1億1,800万円、平成28年６月期以降：1億2,000万円）

・海外拠点であるDLE America,Inc.(1798 Technology Drine Suite 242,SanJose,CA95110,USA)及び夢饗年代股份有限公司（DLE-ERA）(台湾台北市内湖區瑞湖街39號２棲)に対する投融資として、7,000万円。
（平成26年６月期：7,000万円）

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●上場公開予定：平成26年3月26日（水）

●想定価格：970円
●公募株数：800,000株：7.76億円
●売出株数：501,000株：4.8597億円（野村證券が引受）
●オーバーアロットメント：195,100株：1.89247億円（野村證券が引受）

●吸収金額：最大約14.51217億円の見込み

●仮条件決定日：3/6（木）
●ブックビルディング期間：3/7（金）〜　3/13（木）
●公開価格確定日：3/14（金）
●申込期間：3/17（月）〜　3/20（木）
●払込期日：3/25（火）


●主幹証券：野村證券

●引受証券：SBI証券、大和証券、いちよし証券、三菱UFJMS証券、SMBCフレンド証券、みずほ証券、エース証券、静銀ティーエム証券

公募株の引受株式数は、3/6（木）に決定予定。

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※抽選参加期間一覧表

※野村證券は200株

投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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