新撃の株式公開 みんなのウェディング(3685):マザーズ:情報通信:結婚式場口コミサイト運営等

新規公開株に当選し、初値が公募価格を上回る・・・幸運を掴むその日のために。

☆みんなのウェディング(3685)　単元株数：100株：マザーズ：情報・通信業

◆事業概要
結婚式場やそれぞれの結婚式場の口コミ、実際の費用明細などウェディングに関する情報を提供する「みんなのウェディング事業」と、多様化するウェディングスタイルを実現する支援を行う「その他事業」を展開。

月間ユニークユーザー数：209万3千人、有料掲載結婚式場数：1,374（平成25年12月）

※報酬等の内容は、次のとおり
・掲載料・・・契約している有料掲載結婚式場から対価として毎月収受する報酬。
・成果報酬・・・ウェブサイトの掲載情報を基にユーザーが起こしたアクションに応じて、有料掲載結婚式場から収受する報酬。
・成約報酬・・・ユーザーが当社を介して有料掲載結婚式場で結婚式を施行した際に収受する報酬。
・広告料・・・ウェブサイトに掲載する広告の対価として収受する報酬。


従業員数：94人 　臨時従業員数：4人　平均年間給与　513万円（平成26年年1月31日現在）
株式会社ディー・エヌ・エーにて、結婚関連情報提供事業として開始。平成22年10月、同社から会社分割にて設立。

◆新規公開で得た資金の使途は、次のとおり。
・認知度向上及びユーザー数増加等を図るため広告宣伝費や販売促進費として、
（平成26年９月期：7,500万円、平成27年９月期：3億32,000万円、平成28年９月期：3億9,500万円）

・クライアントに口コミ分析機能等を提供するため支払手数料として、
平成26年９月期：4,000万円、平成27年９月期：9,000万円、平成28年９月期：1億円）

・優秀な人材を採用し、また、社員の教育研修を行うため採用教育費として、
（平成27年９月期：6,000万円、平成28年９月期：3,500万円）

残金は、本社移転（内装工事、保証金等）、及び戦略的な事業規模拡大の資金（新規事業、新規サービス等）等に充当する予定。

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●上場公開予定：平成26年3月25日（火）

●想定価格：2,580円
●公募株数：850,000株：21.93億円
●売出株数：629,700株：16.24626億円
●オーバーアロットメント：221,900株：5.72502億円（野村證券が引受）

●吸収金額：最大約43.90128億円の見込み

●仮条件決定日：3/4（火）
●ブックビルディング期間：3/5（水）〜　3/11（火）
●公開価格確定日：3/12（水）
●申込期間：3/14（金）〜　3/19（水）
●払込期日：3/24（月）


●主幹証券：野村證券

●引受証券：大和証券、SMBC日興証券、みずほ証券、いちよし証券、SMBCフレンド証券、SBI証券

公募株の引受株式数は、3/4（火）に決定予定。

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※抽選参加日程表

投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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