新撃の株式公開 エンバイオHD(6092)：マザーズ：サービス業：土壌汚染対策事業等

新規公開株に当選し、初値が公募価格を上回る・・・幸運を掴むその日のために。

☆エンバイオ・ホールディングス(6092)　単元株数：100株　東証マザーズ：サービス業

◆事業概要
土壌汚染の調査・浄化工事・リスクコンサルティングを行う土壌汚染対策事業、浄化工事等に使用する機器・機材・薬剤の輸入販売を行う土壌汚染関連機器・資材販売事業及び土壌汚染地の有効活用を支援するブラウンフィールド活用事業が主要な事業。

連結子会社3社、中国南京市に持分法適用関連会社1社
その他関連会社として、オリックス（8591）東証１部　その他金融業　が　被所有　30.3%　を占める。

従業員数：4人　平均年間給与　562万円。（平成26年年1月31日現在）
連結会社：33人

◆新規公開で得た資金の使途は、次のとおり。
・関係会社投融資資金として、6億円。
（平成27年3月期：3億5,000万円、平成28年3月期：2億5,000万円）

関係会社投融資金の内訳としては、次のとおり。
(株)アイ・エス・ソリューション：土壌汚染対策事業　に
・事業拡大のための人材採用費等として、2,000万円。
（平成27年3月期：1,000万円、平成28年3月期：1,000万円）
・案件受注拡大に伴う増加運転資金として、8,000万円。
（平成27年3月期：4,000万円、平成28年3月期：4,000万円）

(株)ピーエフマネジメント：ブラウンフィールド活用事業　に
・販売用不動産の取得資金として、2億円。
（平成27年3月期：1億円、平成28年3月期：1億円）

江蘇聖泰実田環境修復有限公司：土壌汚染対策事業　に
中国における案件受注に伴う土壌汚染浄化資材・薬剤等の購入資金として、3億円。
（平成27年3月期：2億円、平成28年3月期：1億円）

残額は、金融機関からの借入金の返済に充当する予定。

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●上場公開予定：平成26年3月12日（水）

●想定価格：550円
●公募株数：1,050,000株：約5.775億円
●売出株数：78,500株：約0.3175億円
●オーバーアロットメント：169,200株：0.9306億円（SMBC日興証券が引受）

●吸収金額：最大約7.13735億円の見込み

●仮条件決定日：2/24（月）
●ブックビルディング期間：2/25（火）〜　3/3（月）
●公開価格確定日：3/4（火）
●申込期間：3/5（水）〜　3/7（金）
●払込期日：3/11（火）


●主幹証券：SMBC日興証券

●引受証券：みずほ証券、大和証券、マネックス証券、SMBCフレンド証券、むさし証券

公募株の引受株式数は、2/24（月）に決定予定。

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※抽選参加日程表

投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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