新撃の株式公開 ウィルグループ(6089)東証2部：サービス業：販売員などの人材派遣等

新規公開株に当選し、初値が公募価格を上回る・・・幸運を掴むその日のために。

☆ウィルグループ(6089)　単元株数：100株　東証2部：サービス業

◆事業概要
連結子会社6社と共にグループを構成し、人材派遣、業務請負、人材紹介を主とする人材ビジネスを展開。
・セールスアウトソーシング事業（家電量販店等における販売業務）
・コールセンターアウトソーシング事業（通信会社向けを中心としたテレマーケティングの業務請負）
・ファクトリーアウトソーシング事業（食品製造業を中心とした業務請負）　　　　　が事業の主力。

従業員数：33人　臨時従業員数：0人　平均年間給与　599万円。（平成25年10月31日現在）
連結従業員：518人　臨時従業員：135人

◆新規公開で得た資金は、
・社内業務システムの機能拡充のためのフロントシステム構築及び既存アプリケーション改修等に伴うシステム投資として、2億6,900万円（平成26年３月期：1,000万円、平成27年３月期：8,800万円、平成28年３月期：1億7,100万円）

・自然災害等に備え西日本にデータセンターを増築するためのサーバ機器購入等に伴う設備資金として、2億3,300万円。
（平成27年３月期：1億5,300万円、平成28年３月期：8,000万円）

・金融機関からの借入金の返済に、2億5,000万円。（平成26年３月期）

・事業拡大のために優秀な人材を雇用するための採用費として、1,900万円（平成27年３月期）

・子会社への投融資資金として、7,100万円（平成27年３月期：6,700万円、平成28年３月期：400万円）

子会社への投融資資金については、連結子会社における営業拠点の開設資金として、1,600万円。
（平成27年３月：1,200万円、平成28年３月期：400万円）
派遣・請負スタッフ採用サイトの機能拡充のためのシステム投資として、3,000万円（平成27年３月期）
事業拡大のための人材採用費として、2,500万円（平成27年3月期）　　　　に充当する予定。


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●上場公開予定：平成25年12月19日（木）

●想定価格：2,770円
●公募株数：333,200株：約9.229億円
●売出株数：405,100株：約11.221億円（ＳＭＢＣ日興証券が引受）
●オーバーアロットメント：111,700株：約3.066億円（ＳＭＢＣ日興証券が引受）

●吸収金額：最大約23.5173億円の見込み

●仮条件決定日：12/3（火）
●ブックビルディング期間：12/4（水）〜　12/10（火）
●公開価格確定日：12/11（水）
●申込期間：12/12（木）〜　12/16（月）
●払込期日：12/18（水）


●主幹証券：ＳＭＢＣ日興証券

●引受証券：みずほ証券、いちよし証券、ＳＢＩ証券、マネックス証券、三菱ＵＦＪＭＳ証券、エイチ・エス証券、岡三証券

公募株の引受株式数は、12/3（火）に決定予定。

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※ＳＭＢＣ日興証券での詳細
日興イージートレード需要申告期間 2013/12/04 05:00 〜 2013/12/10 17:00

※みずほ証券での詳細
抽選参加期間 2013年12月4日 8時00分 〜 2013年12月10日 10時00分

※いちよし証券での詳細
店頭経由のみ

※ＳＢＩ証券での詳細
ブックビル期間　　12/4 9:00〜12/10 18:00

※マネックス証券での詳細
ブックビルディング（需要申告）期間 2013年12月04日（水）0:00〜2013年12月10日（火）11:00

※三菱ＵＦＪＭＳ証券での詳細
需要調査期間　　　12月04日〜12月10日　11:00

※エイチ・エス証券での詳細
ブックビルディング期間 　平成25年12月4日〜12月10日

※岡三証券での詳細
ブックビルディング期間　　12月4日　〜　12/10（10:00迄）


投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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