新撃の株式公開 アビスト(6087) ジャスダックSD：サービス業：3D-CADによる機械設計等

新規公開株に当選し、初値が公募価格を上回る・・・幸運を掴むその日のために。

☆アビスト(6087)　単元株数：100株　JASDAQスタンダード：サービス業

◆事業概要
ハイエンド３次元ＣＡＤをツールとして、機械・機械部品の設計開発及びソフトウエア開発等を行う設計開発アウトソーシング事業。その他事業として水素水の製造販売等事業及び不動産賃貸事業も実施。

本社のほか、
東日本事業本部・東京第一支店・東京第二支店・東日本受託室・東京営業所／宇都宮営業所／
中部西日本事業本部・名古屋支店・西日本受託室／豊田支店／広島支店／大阪事務所／福岡事務所　が存在。

従業員数：716人　臨時従業員数：2人（平成25年10月31日現在）

主な取引先には、
パナソニック(株)／(株)日立ソリューションズ／(株)小糸製作所／コベルコ建機(株)／日野自動車(株)
トヨタ自動車(株)／(株)本田技術研究所／マツダ(株)／トヨタテクノクラフト(株)／三菱電機エンジニアリング(株)／
トヨタ自動車九州(株)／矢崎部品(株)／トヨタ自動車東日本(株)／トヨタ車体(株)　　　　　　等

◆新規公開で得た資金は、
・請負業務の拡大を推進するためのハイエンド3D−3CADの取得に、9,000万円（平成26年4月〜9月）
・請負業務の関連機器等の取得に、4,800万円（平成25年12月〜平成26年9月）
・本社及び事業所関連施設の取得に、10億年（平成25年12月〜平成27年9月）
・長期借入金の返済に、2億6,900万円（平成26年2月〜平成27年5月）
・戦略的な投資資金に、2億5,900万円（平成25年12月〜平成28年9月）


●上場公開予定：平成25年12月18日（水）

●想定価格：3,450円
●公募株数：450,000株：約15.525億円
●売出株数：74,400株：約2.5668億円（SBI証券が引受）
●オーバーアロットメント：78,600株：約2.7117億円（SBI証券が引受）

●吸収金額：最大約20.8035億円の見込み

●仮条件決定日：11/28（木）
●ブックビルディング期間：12/2（月）〜　12/6（金）
●公開価格確定日：12/9（月）
●申込期間：12/11（水）〜　12/16（月）
●払込期日：12/17（火）


●主幹証券：SBI証券

●引受証券：野村證券、SMBCフレンド証券、岡三証券、マネックス証券、エイチ・エス証券

公募株の引受株式数は、11/28（木）に決定予定。
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※SBI証券での詳細
11/14現在：記載無し

※野村證券での詳細
11/14現在：記載無し

※SMBCフレンド証券での詳細
店頭経由のみ

※岡三証券での詳細
11/14現在：記載なし

※マネックス証券での詳細
ブックビルディング（需要申告）期間 2013年12月2日（月）0:00〜2013年12月6日（金）11:00

※エイチ・エス証券での詳細
ブックビルディング期間 平成25年12月2日〜12月6日


投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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