新撃の株式公開 ホットリンク(3680) マザーズ：情報通信 ビッグデータ クラウドサービス

新規公開株に当選し、初値が公募価格を上回る・・・幸運を掴むその日のために。

☆ホットリンク(3680)　単元株数：100株　マザーズ：情報・通信業

◆事業概要
ブログ・Twitter等のソーシャル・ビッグデータ（個人による情報発信や個人間のコミュニケーション等）の活用を支援するクラウドサービスの提供を実施。

従業員数：29人　臨時雇用者数：9人（平成25年9月30日現在）

主要取引先には、
アジャイルメディア・ネットワーク株式会社/株式会社エイチ・アイ・エス/株式会社オプト/株式会社サイバー・バズ/スタイライフ株式会社/株式会社ソニー・デジタルエンタテインメント・サービス/株式会社電通/
凸版印刷株式会社/株式会社トライバルメディアハウス/野村證券株式会社/株式会社リクルート/株式会社ＷＯＷＯＷ　等

◆新規公開で得た資金は、
・サーバー等のインフラ費用等の設備資金として、
（平成26年12月期に3,000万円、平成27年12月期に3,000万円）

・新製品の開発等の事業展開に備えた人材採用に伴う費用として、
（平成26年12月期に2,000万円、平成27年12月期に2,000万円）

・展示会等の出展等のための広告宣伝費として、
（平成26年12月期に3,800万円、平成27年12月期に5,300万円）

・本社事務所移転の敷金等として、平成27年12月期に1億円。

・借入金の返済として平成26年12月期に9,000円万円を充当する予定。

残額は、経営戦略において収益性の向上に繋がる戦略資金として適宜充当する方針。


●上場公開予定：平成25年12月9日（月）

●想定価格：2,570円
●公募株数：188,800株：約4.85216億円
●売出株数：280,000株：約7.196億円（野村證券が引受）
●オーバーアロットメント：70,300株：約1.80671億円（野村證券が引受）

●吸収金額：最大約13.854億円の見込み

●仮条件決定日：11/18（月）
●ブックビルディング期間：11/20（水）〜　11/26（火）
●公開価格確定日：11/27（水）
●申込期間：11/29（金）〜12/4（水）
●払込期日：12/8（日）


●主幹証券：野村證券

●引受証券：ＳＢＩ証券、みずほ証券、ＳＭＢＣ日興証券、いちよし証券、ＳＭＢＣフレンド証券、岡三証券、エース証券

※売出し株の引受株式数は、11/18（月）に決定予定。


※野村證券での詳細
11/1現在：記載なし

※ＳＢＩ証券での詳細
11/1現在：記載なし

※みずほ証券での詳細
抽選参加期間 2013年11月20日 8時00分 〜 2013年11月26日 10時00分

※SMBC日興証券での詳細
日興イージートレード需要申告期間 2013/11/20 05:00 〜 2013/11/26 17:00

※いちよし証券での詳細
店頭経由のみ

※ＳＭＢＣフレンド証券での詳細
店頭経由のみ

※岡三証券での詳細
11/1現在：記載なし

※エース証券での詳細
店頭経由のみ


投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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